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| 美联储联手五大央行紧急输血 |
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作者：佚名 文章来源：本站原创 更新时间：2008-9-19 14:26:03
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美股暴涨：美政府新救市计划传闻引发美股暴涨 金价继续飚
抵御危机：放松货币政策对抗华尔街金融风暴
全球救市：金融风暴成多米诺骨牌 全球上演救市总动员
美联储向“兄弟”央行紧急输血2470亿美元，意在缓解相应国家金融系统危机状况，防范金融危机进一步恶化。
昨天，美联储和全球各大央行达成一致，决定将其向货币市场的注资总额提高至2470亿美元，目的是缓和金融市场所面临的自上世纪20年代以来最严重的危机。
美联储、欧洲央行和日本央行等全球各大央行昨天发表联合声明称，将把联手向货币市场的注资总额提高至2470亿美元资金，是在此前670亿美元的基础上猛增1800亿美元，涨了近四倍，目的是“解决美元短期融资市场上持续上升的压力”。此外，加拿大央行、英国央行和瑞士央行也参与了这一行动。
在9月18日的交易中,欧洲股市及美国股指期货都实现了上涨。在目前的早盘交易中,欧洲道琼斯Stoxx 600指数上涨了0.8%,为260.15点;标准普尔500股指期货上涨了1.2%。
各国央行纷纷响应。根据六国央行昨天的协议,美联储将会把手中的美元头寸通过交换协议转交给其他5家央行,然后由这些央行通过拍卖的方式将这些美元投入到本国市场。
另外,欧洲央行、英国央行及瑞士央行将新增900亿美元的额度。至此,欧洲央行从美联储获取的美元总额度将实现翻倍,达1100亿美元;瑞士央行新增美元额度150亿美元,总额达270亿美元。而通过互换协议,日本央行、英格兰央行及加拿大央行分别得到了600亿美元、400亿美元及100亿美元的额度。此次互换协议的截止日期为2009年1月30日。
掉期交易只是救急
昨天，中国信达资产管理公司研究员沈洪溥告诉早报记者,美联储此举是希望通过注资缓解相应国家金融系统中的危机状况，以防范金融危机进一步恶化。在如今全球流动性缺失的情形下，美联储频频在国内出手救市，同时也要保障海外市场的流动性，防范危机在海外市场的进一步蔓延。
美联储此次注资海外以外汇掉期拍卖的形式实现。在获得美联储授权以后，各国央行在外汇掉期市场上拍卖美联储的注资承诺。各国央行与美联储签的掉期互换协议实际上相当于获得了美联储新增流动性承诺。
外汇掉期（Foreign Exchange Swap）是一种中央银行调控流动性的货币政策工具，用于从市场上收回流动性或向市场投放流动性。
掉期交易双方约定互换的两种货币，以约定价格在未来的约定日反向交易。换入高利率货币的一方必然以利率形势补偿对方，补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异。
掉期交易的形式灵活多样，包括短期贷款拍卖的形式。此次美联储授权各国央行拍卖相应的外汇掉期产品，最终愿意付出高利率的商业银行会获得被拍卖的短期流动性（按照市场原则，愿意出高价也表明其急切需要流动性）。
“美联储此举可以激发各央行救市动力，联合行动稳定市场挽回市场信心。”但沈洪溥同时指出，“外汇掉期互换仅仅提供短期流动性支持，是一种‘救急不救穷’的选择。”
雷曼破产、美林被购以及美国国际集团继房地美和房利美之后被政府接管，全球市场人心惶惶。
市场整体弥漫的紧张情绪也增加了美元融资的难度。在欧洲市场周二前市，反映银行间借贷利率基准的伦敦银行同业拆息(Libor)就出现异动，美元隔夜Libor上涨超过一倍，创下历史最高涨幅纪录。
沈洪溥认为，相对于次贷带来的损失，2470亿美元的象征意义大于实际意义。他指出，美国国内的经济形势并不一定有市场想象的那么糟，但是恐慌心理一经蔓延，必然引起市场的抛售等过激反应。
欧洲央行和瑞士央行将提高每两周进行一次的28天期和84天期贷款拍卖规模。
日本央行昨日的一份公告表示，将视市场状况适当地投放金额至多600亿美元的资金。
市场对此则是需求强劲，在欧洲央行最近进行的84天期美元贷款拍卖中，共接到40家银行总计315亿欧元的投标，投标总额高达拍卖规模100亿欧元的逾三倍。
市场效应本周末见分晓
沈洪溥认为，“我们需要等待市场对于美联储这项政策的理解。除非再有像雷曼或者美国国际集团这样巨大的集团垮掉，市场未来很长一段时间的面貌将在这个周末见分晓。”截至本周五美国收盘的反应，将体现市场对于决策者的举措的理解。
货币市场、银行家短期拆借平滑头寸对整个金融系统稳定和宏观经济十分重要。法国巴黎银行高级外汇策略师Ian Stannard指出,央行的联合举措有助于缓解当前货币市场的压力，然而难以解决根本问题。
中国社会科学院金融研究所金融研究室主任曹红辉昨天称，美联储的救市空间已很小。此次危机收尾的时候应该看到全球外汇体制的改革，像国际货币基金组织“一票否决权”等不合理的机制也需要引起注意。
◇ 美联储行动
9月14日 美联储联合美国银行、英国巴克莱银行、美国花旗集团、瑞士信贷银行集团、德意志银行、高盛集团、美国摩根大通公司、美林公司、摩根士丹利公司和瑞士银行等十大银行，成立700亿美元平准基金，用来为存在破产风险的金融机构提供资金保障。
9月14日 美联储宣布，将采取包括扩大紧急贷款种类在内的几项新措施，以帮助金融机构应对严重的信贷危机。新措施包括扩大金融机构从美联储贷款的抵押品范围，接受金融机构以部分有价证券作为抵押品从美联储借入资金；此外，还将部分贷款拍卖活动的次数从每两周一次提高到每周一次等。
9月16日 美联储发表声明决定将基准利率维持在现有的2%不变。
9月16日 美联储宣布，向陷入困境的美国国际集团（AIG）提供850亿美元紧急救助。
9月18日 美联储和全球各大央行达成一致，将其向货币市场的注资总额提高至2470亿美元，缓和金融市场面临的自上世纪20年代以来最严重危机。
亚洲行动
台湾启动“国安基金”5000亿入场护盘
早报记者 曹敏洁
受累于美股暴跌，昨日台北股市开盘又遭重挫。面对股市连日下跌，台湾当局表示，将启动“国安基金”，5000亿新台币护盘资金蓄势待发。
昨天上午，台湾当局“国安基金管理委员会”通过“新闻局”发布新闻稿表示，将密切注意内外市场情势，于必要时动用“国安基金”执行安定金融市场任务。
据台湾媒体报道，“国安基金管理委员会”表示，岛内经济基本面仍属稳健，但鉴于美股9月17日（美国当地时间）大跌，以及未来可能发生的国际金融波动仍有待观察，“国安基金管理委员会”认为已符合“岛内外重大事件、国际资金大幅移动，显著影响民众信心，以致资本市场及其他金融市场有失序或有损及安定之虞时”的“国安基金”动用要件，所以将于必要时动用“国安基金”，以执行安定金融市场任务。
而就在前一日，“国安基金”曾表示暂时不采取行动支撑股市。
据台湾经济日报报道，“国安基金”17日曾召开临时委员会议，并决定暂时不采取行动支撑股市。临时委员会议最后决议是持续密切观察股市。
台湾大学经济系教授许振明昨日表示，因为台湾市场的开放程度很高，而且很多金融机构在美国金融市场都有投资，美国与台湾还有密切的资金往来，因此美国股市变化将会影响到当日台湾股市的变化。
许振明表示，此前正是台湾银行及时采取了措施，才令17日台股止跌上扬。不过，许振明还表示，其对年底之前的市场并不乐观。
“我们需要在一些政策上想办法。目前来看，市场还会持续地不稳定。”许振明说。
“国安基金”成立于2000年。按规定，在自然灾害、政治动荡以及非经济原因导致台湾股市大幅下跌的情况下，该基金最高可动用新台币5000亿元护盘。
继雷曼兄弟宣告破产之后，台湾股市在9月15日以及16日两个交易日内大跌554点，跌幅更是高达8.89%，在全球各主要股市中表现最差；随后17日，台股止跌，并上涨1.11%。
不过，在隔夜美股重挫449点打击下，台股昨日一开盘跳空低开242点，盘中更是一度来到5530.19点波段新低位置。但是，受到“国安基金”启动消息提振，台股昨日收盘略有回升，指数收报5641.95点，下跌158.92点。
亚行行长呼吁共同维护地区金融稳定
据新华社马尼拉9月18日电 亚洲开发银行行长黑田东彦18日在这里说，美国金融动荡可能会对亚洲各大商业银行产生一定程度的冲击，亚洲地区应当建立“金融稳定对话”机制，共同维护亚洲地区金融稳定。
黑田东彦说，全球金融市场最近出现的动荡表明，亚洲地区各经济体迫切需要制定一项“有效而积极”的计划，更好地维护本地区的金融稳定。
黑田东彦说，亚洲各经济体推进地区金融体系融合的时机已经到来。
他建议，“金融稳定对话”机制应将亚洲各经济体财政部、中央银行、金融监管机构以及市场参与者等包括在内，利用预警系统改善和加强对亚洲金融市场的监测。
黑田东彦认为，截至目前，亚洲各经济体在应对此次金融风暴方面还相对有力，但这并不意味风险已经消除，亚行还将继续对亚洲金融体系所遭受的冲击进行评估。
黑田东彦还说，通货膨胀率居高不下和经济增长速度放慢仍是不少亚洲经济体面临的两大难题。此外，一些经济体的房地产市场等也有可能遭受金融动荡的冲击。
香港财政司司长：无提振股市计划
金管局注资15.56亿港元
早报讯 香港财政司司长曾俊华昨日表示，香港政府没有提振当地股市的计划。自从9月初以来，香港股市已经下跌了17%。
然而，曾俊华重申，香港政府将继续关注股市在当前流动性危机中的发展状况。昨日早些时候，香港金管局向银行间市场注入了15.56亿港元，这是自去年10月份以来的第一次入市干预，因为此前，香港银行避险意识升温，不愿贷款，导致香港银行同业拆息（Hibor）大幅上涨。（东方早报）
英国头号房贷银行218.5亿美元“卖身”
伦敦金融城也受到了美国华尔街“金融飓风”的强烈震撼，英国最大抵押贷款机构苏格兰哈里法克斯银行（Halifax and Bank of Scotland，HBOS）成为首个受害者。所幸的是，当地时间9月18日，在英国财政、货币当局的力促之下，这家机构终于以122亿英镑（约合218.5亿美元）的价格出售给本国的莱斯银行。
英国首相布朗亲自促成
据新华网报道，英国政府表示，其将全力维护英国金融市场的完整性，保证储户利益。为促成哈利法克斯银行和莱斯银行的这笔交易，英国首相布朗亲自与莱斯银行的高层进行了会谈。同样，英国中央银行英格兰银行也是不遗余力。当日，该央行宣布将其“特别流动性计划”时限延长到明年１月底。该计划于今年４月份启动，原定１０月份结束。另外，在美国雷曼兄弟公司宣布破产之后不久，英格兰银行就向短期货币市场紧急注入５０亿英镑资金，日前又再次注入２００亿英镑，以增加市场流动性。
在哈利法克斯银行的股价连续大跌之际，英国金融监管局公开表示，该银行的资金充足率良好，没有太大融资问题。这一监管机构还表示将与英国各大银行紧密合作。此举用意在于打消投资者和储户的恐慌心理，防止英国金融市场出现动荡。
对英国政府、英格兰银行和金融监管局三者而言，谁都不愿意看到第二个诺森罗克银行或者雷曼兄弟公司的情况重现。到目前为止，哈利法克斯银行门前没有出现排队挤兑的人群。而去年英国诺森罗克银行发生危机时，该银行遭遇严重挤兑。
通过这一收购，总市值达３００亿英镑的英国抵押房贷巨头产生。不过对莱斯银行而言，这一合并的前景还不明确。莱斯银行是英国第五大银行，哈里法克斯银行集团则是英国第六大银行。但是在英国抵押房贷市场上，后者名列第一，而前者名列第三。
索罗斯：英国是下个受害者
哈利法克斯银行最终被收购，其[1] [2] 下一页
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