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| 周末金股汇总 |
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作者：QQ证券网 文章来源：本站原创 更新时间：2008-9-7 14:47:47
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加之招商证券IPO下周即将上会，公司持有的东方证券2730万股股权也会增加公司未来的投资收益，作为一只消费类公司，公司还具备小盘低价的特征，不妨关注。
中国神华（601088）
公司是世界领先的、立足于煤炭的综合性能源公司，专注于煤炭和电力业务，是我国最大的煤炭生产企业和销售企业，同时也是最大的电煤销售企业，公司还拥有由铁路和港口组成的一体化运输网络，为公司煤炭的生产和销售提供了充分保障。当发改委叫停除了中国神华的内蒙古和宁夏的两个煤制油示范项目外的所有煤制油项目，中国神华无疑将会成为最大受益方，值得长期关注。（民族证券 刘佳章）
长航油运（600087）
公司是以从事油轮运输为主的企业。公司07年底海上油轮的运力为174万载重吨，到2011年将达到658万载重吨，是运力扩张最快的上市航运公司。从公司2007年利润结构上看，国际成品油、国际原油、沿海油运和液态特种运输分别占营业利润的47%、12%、31%和10%。未来公司发展重点在国际成品油运输的MR型船市场以及原油运输的VLCC市场。此外，与公司扩张速度相应，公司的盈利增速也将非常高，预计后三年净利润平均增速在50%以上。从公司股价走势看，近期横盘震荡，下跌空间有限。
长江精工（600496）
公司是国内钢结构研发、设计、制造和安装完整产业链的大型企业。随着奥运"鸟巢"等标志性钢结构工程的承建，公司成功树立了高端品牌形象。07年公司通过对上海美建钢结构有限公司和美建国际贸易有限公司的全额控股，跃居行业首位。另一方面上海美建海外背景将为公司进一步开拓国际市场提供便利条件。当前我国的住宅钢结构市场正处在试点阶段，全国陆续出现了一批钢结构住宅试点项目，建设部将钢结构住宅体系的开发和应用作为我国建筑业用钢的突破点，这有利于提升公司业绩。从公司股价表现看，4元附近有较好支撑，有向上机会。
合肥百货（000417）
公司从2003年开始致力于在安徽省内的扩张及多业态的发展，目前已在合肥、蚌埠、黄山、芜湖、铜陵等7个城市拥有多家百货店、超市、百大电器卖场，多门店、多业态的业务模式在安徽省内形成了明显的区域规模优势和渗透力度，08年公司将继续不断改善现有业务的经营效率，同时在巩固已进入城市优势地位的同时，通过新开门店和收购等方式加大周边市场的网络布局。预计08年随着老门店业绩的不断提升以及新门店的扭亏为盈，公司主业经营性利润仍将保持快速的增长势头。从公司股价走势看，近期底部震荡，后市有反弹预期。（华泰证券 周林）
钱江水利（600283)
公司主营地区浙江省舟山市目前居民自来水到户价格每立方米2元，该地区经济相对发达但水资源匮乏，水价上调同时实施阶梯水价将是必然趋势，公司有望直接受益于水价形成机制改革；公司还具有创投概念。08年中报显示，公司参股38％的浙江天堂阳光净利润4682万元，占当期公司净利润的30.28％。天堂硅谷是一家专门从事高科技产业的创业投资机构，控股及参股公司共16家，管理资产超过20亿元，已形成完整的创业投资基金链。二级市场上，由于目前市场极度疲软，大盘股近期领跌，概念股有止跌迹象，而该股一直平台整理，建议后市关注。
中国医药(600056)
公司在出资控股中国医药保健品有限公司90%股权和收购海南三洋药业有限公司65%股权后，已完成向医药行业的转型。2008年中报披露，报告期公司控股子公司经营业绩均有所增长，特别是三洋公司利润增长高达60%以上，通用美康医药有限公司完成GSP换证；由于招商银行股价的大幅下跌，公司持有招商银行股票的市值大幅缩水，导致公司净资产比去年底减少19.56%。二级市场上，由于医药行业的抗周期性，该类股票成为市场的避风港。该股近期走出平台，后市可关注。
通宝能源(600780)
近日公司发布控股股东增持公司股份公告，山西国电通过在二级市场买入的方式于2008年9月2日增持公司股份871700股，增持后山西国电持有公司股份405823896股，占公司总股本的46.49%。山西国电后续增持计划为，拟在公告发布之日起12个月内，从二级市场上增持公司股份(含已增持部分)不超过已发行股份的2%。且山西国电承诺，在增持计划实施期间不减持其持有的公司股份。控股股东增持股份，表明了产业资本对其价值的认同。二级市场上，该股在大盘低迷下平台整理，后市仍有反弹空间。（西南证券 罗栗）
威华股份(002240)
公司主营业务为中、高密度纤维板的生产和销售，2008年中期每股收益0.16元，每股净资产5.55元，净资产收益率2.32%；实现营业总收入同比增长7.43%，实现净利润同比减少46.54%；主要财务指标较上年同期出现较大程度的下滑。从原因上看，公司受美国次贷危机和国内宏观经济调控内外夹击的影响，主导产品中纤板的下游产业--家具、木地板、装饰装修等行业遭遇很大困难，特别是公司产品主要销售区域--广东省是我国主要外贸出口基地，受国家取消出口退税、人民币升值等因素影响更为明显。面对目前的困难和挑战，公司以拥有林木资源的优势，坚持"林板一体化"的发展战略，集中精力做强做大现有主营业务。公司当前股价调整幅度较大，较IPO价格缩水5成左右，且PB值已经不足1.5倍，股价充分反映了其不利基本面，且具备相应的安全边际，未来具备一定反弹机会，可关注。
威孚高科(000581)
公司的主营业务是为汽车配套的柴油燃油喷射系统产品。公司08年半年度实现每股收益0.22元，每股净资产4.4546元，净资产收益率5.04%，营业总收入同比增长13.61%，实现净利润同比增长34.35%。公司两大主要业务中的柴油配附件将保持稳定，而催化器消声器将保持高达55%的高速增长；且公司的重要投资公司博世已经扭亏为盈，为公司贡献了接近一半的利润。由于公司所处产业和生产的产品符合目前节能环保规划，公司具备主题和业绩的双重保障，因而未来发展值得期待，可低吸关注。
双环科技（000707）
公司是国内最大的联碱法生产纯碱企业，公司已将SHELL牌装置应用于生产之中，油改煤装置已经达到设计产能，成为控制成本的重要保证，公司成本有望大幅下降。预计公司08年三季度净利润同比增长在340％到390％之间，这主要是基于公司的油改煤项目目前运行较为稳定，产品产量较去年有所增加，从而降低了生产成本和各项消耗。由于目前公司纯碱、氯化铵产品价格稳定，再加上合并了重庆宜化化工有限公司相应的收益，致使公司效益大幅增长。公司08年动态P/E已经处于较具投资价值的区域，可关注。（上海证券 蔡钧毅）
贵州茅台（600519）
茅台酒系列产品的生产与销售等，属于饮料制造业，可口可乐收购汇源果汁，为国内饮料业估值提高提供了契机，作为酒类龙头，该股估值应该享受一定的溢价。该股中报业绩超出市场预期，随着业绩的不断增长连续受到市场的青睐，近期大盘下跌时表现抗跌，说明机构投资者对其未来较看好，目前该股在此次大盘调整中走势远强于大盘，成交量温和，大盘企稳后有望再度上涨，适当关注。
振华港机（600320）
公司2007年1至6月的订单金额同比增长32%，公司在手订单约70亿美元，跟踪项目金额约70亿美元，这为今明两年的业绩增长奠定了坚实基础。未来公司与上海港机的协同效应将逐步显现，同业竞争消除后，公司在国内7个项目连续中标，集装箱起重机在国内的市场占有率约为100%。预计2008年集装箱起重机平均毛利率可维持在14％至15%；预计2008、2009年每股收益为0.803元、1.039元，而未来两年公司业绩依然能够保持20%以上的平均增速，公司股价已经随大盘充分调整，目前价值明显低估，建议适当关注。
万科A（000002）
作为行业领跑者，公司核心竞争力比较突出，在房地产市场理性回调后，未来将迎来更广阔的发展前景，公司现金流充沛，为未来的行业并购提供了可能，可以预期在未来市场逐渐转好后，公司在整个地产行业的份额将会有较大提高。近期该股连续大跌已过度反映行业悲观预期，其安全性与中长期投资价值显现，目前走势明显强于行业其他个股，可积极关注。（东方证券 沈阳）
深深宝A（000019）
公司是国内规模最大的茶原料产品生产商，浓缩茶汁在国内外市场取得较好的销售业绩，销售量大幅增长，并成功进入日本、韩国及香港市场。在饮料方面，茶饮料由于具有保健功能等优点已经被消费者广泛接受，市场空间越来越广。汇科系统有限公司成为公司控股股东后，对公司的业绩承诺有良好预期。预计公司08、09年的每股收益为0.56、0.83元，后市值得关注。
王府井（600859）
公司是国内优质的连锁百货公司，拥有良好的全国零售网络布局，综合实力稳步提升。公司目前最大的亮点是内生增长明显，其在最主要销售贡献地北京地区实现了商品的统采统送，有效地控制了成本费用。延续上半年业绩高升，全年业绩高增长可期：首先，上半年公司奥运特许商品的销售业绩不菲，同比增长近1.5倍，为公司业绩的增长做出了一定贡献。在北京奥运会上，公司是唯一一家承担11家奥运场馆的14个特许店奥运特许商品的经营商，预计奥运特许商品销售将突破2亿元。其次，成熟门店盈利日益增长，为公司业绩增长提供了良好的支撑。预测08、09年每股收益分别为1.14元、1.43元，当前股价对应的08、09年动态市盈率分别为22倍、17倍，估值具有一定优势，值得关注。
恒瑞医药（600276）
公司作为国内抗肿瘤药品主要提供者，08年其主营业务盈利增速趋于减缓，但相对于公司2007年较高增长水平的比较基准，仍然呈现出持续偏快增长的发展势头，且原料药产品的盈利增长明显加快，显示公司主营业务运行良好。公司在经历前期较大强度的研发建设投入后，费用水平显著回落，有益于公司增强持续增长后劲。在医药市场环境持续向好以及抗肿瘤药物维持强劲需求条件下，公司仍然具有维持长期快速增长的较强实力，预计公司2008年、2009年每股收益分别为0.90元和1.32元，具备长期投资价值，值得关注。（世纪证券 张伟）
交大南洋（600661）
作为太阳能龙头企业，公司旗下的交大泰阳绿色能源有限公司在大功率太阳能电池组件封装技术上实现了重大突破，并得到了国家科研部门的认证。大功率太阳能电池组件是实现大规模开发利用太阳能、兴建各种独立光伏电站、并网太阳能屋顶电站及太阳能沙漠电站的关键部件，是一种非常环保的清洁能源，随着油价的不断攀升和社会对新能源的巨大需求，该股有望进一步走强。二级市场上，该股短线走强，有进一步向上空间。(宏源证券 苗玉)
机构名称 推荐人 推荐股票
中原证券 张刚 金山股份（600396）、中天科技（600522）、宝新能源（000690）
民族证券 刘佳章 水井坊（600779）、上海九百（600838）、中国神华（601088）
华泰证券 周林 长航油运（600087）长江精工（600496）、合肥百货（000417）
西南证券 罗栗 钱江水利（600283）中国医药（600056）、通宝能源（600780）
上海证券 蔡钧毅 威华股份（002240）威孚高科（581）、双环科技（000707）
东方证券 沈阳 贵州茅台（600519）振华港机（600320）、万科Ａ（000002）
世纪证券 张伟 深深宝Ａ（000019）、王府井（600859）、恒瑞医药（600276）
宏源证券 苗玉 交大南洋（600661）飞亚股份（2042）、上海金陵（600621）
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