西安旅游拟增发收购真爱产业壮大主业

　　西安旅游的重大资产重组初露端倪。公司今日公告披露，将采用定向增发方式购买西安真爱投资集团有限公司持有的西安真爱服务产业有限公司100%股权。

　　9月16日，西安旅游向深交所申请停牌，表示要实施资产重组。当时，记者从了解到的情况认为，此次西安旅游拟购资产不排除度假村、餐饮及酒店等项目，而收购对象将是西安附近规模较大的民营企业。果然，公司今日的公告证实了这个方向。

　　据公告介绍，公司已于2008年9月18日与真爱集团签订了《非公开发行股票暨重大资产重组意向书》，拟通过向真爱集团非公开发行股份作为对价收购真爱集团所持有的西安真爱服务产业有限公司100%的股权。

　　但是，上述公告并未对真爱产业作更详细的介绍。据记者了解，这家公司颇为低调，与其相关的公开资料较少，大部分资料仅指出，该公司成立于1999年，拥有真爱长安旗舰店、真爱高新店、真爱年华酒店、真爱长安壹号、真爱星座KTV等项目。

　　不过，从目前公告的情况看，这一资产重组大方向与公司此前制定的主业发展方针一脉相承。公司年报指出，目前公司主营业务以从事旅游饭店、餐饮、服务经营为主，但公司面临的一个问题就是主业经营酒店多为三星级以下酒店，且经过多年的运营、设备设施陈旧老化，缺乏市场竞争力，整体效益欠佳。餐饮业附属于酒店，仅作为酒店的配套服务功能，规模小、档次低，品牌影响力弱。

　　分析人士表示，为解决这一问题，公司采取了对旗下酒店进行装修改造、收购了西安市北郊的大型餐饮娱乐企业等一系列对策，此番收购真爱产业，应该也是基于提升经营档次，扩大业务规模，增加市场竞争力的考虑。

　　目前，西安旅游已聘请专业审计、评估机构对真爱产业资产开始进行审计、评估，聘请法律顾问、独立财务顾问对真爱产业进行尽职调查。公司股票将继续停牌。（上海证券报 赵一蕙）
　非公开发行9000万股 仁和药业拟收购集团资产

　　仁和药业（000650）公告，为履行股改承诺，公司将向控股股东仁和集团非公开发行不超过9000万股股份，购买仁和集团全资控股子公司江西康美医药保健品有限公司和江西药都仁和制药有限公司。

　　仁和药业表示，若公司本次非公开发行完成，则公司目前与控股股东关联交易较高的问题就可以得到解决。

　　减少关联交易

　　公告介绍，本次非公开发行股票数量合计不超过9,000万股（含9,000万股），且不低于6,000万股（含6,000万股）。

　　本次非公开发行股票发行价格不低于董事会决议公告日2008年9月20日（定价基准日）前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于6.74元/股。目前，收购资产的评估工作尚未进行，仁和药业将再次召开董事会进行补充决议。

　　康美公司和药都仁和2007年度及2008年上半年向仁和药业提供的产品和劳务，分别占公司2007年度及2008年上半年主营业务收入的63.56%和56.80%，产生毛利分别占公司报告期毛利的27.66%和31.06%。因此，仁和药业主营业务对与康美公司和药都仁和关联交易依赖程度较高。

　　目前仁和药业的主营业务主要从事胶囊剂、颗粒剂、栓剂、软膏剂等药品的生产，而批发零售的相关药品、健康相关产品大部分来自关联方康美公司和药都仁和。公司通过本次非公开发行，不仅可延伸和进一步完善公司主营业务产业链，有利于统筹规划、统一管理，确保公司产品的产能及品质，而且可大大提升公司整体剂型、产能的有机整合，从而降低产品生产成本，提高公司市场竞争力，进一步增强公司持续盈利能力。

　　通过收购这两家公司，仁和药业生产结构将由单一西药OTC（非处方药）发展成为包括中药、西药、成药等OTC及处方药、保健品的多产业结构，产品用途由感冒药、外用皮肤药发展成为覆盖妇科、儿科、内科、心脑血管等多个领域。

　　截至2008年8月31日，康美公司资产总额19,856万元，负债5,509.5万元，资产负债率为27.75%，公司资产负债结构合理。收购康美公司股权不会增加公司的偿债风险。药都仁和资产总额17,174万元，负债2,815.5万元，资产负债率为16.39%。

　　履行股改承诺

　　仁和药业2006年实施重大资产重组，在重大资产重组置换过程中，控股股东仁和集团就将来上市公司与控股股东及其关联企业的关联交易问题，曾做出如下承诺："在上述交易完成后三年内，如江西康美医药保健品有限公司、江西药都仁和制药有限公司能够持续盈利且有良好发展前景的情况下，本公司拟通过使用上述两家公司的股权认购上市公司非公开发行股份等方式将上述两家公司注入到上市公司，以彻底解决未来上市公司与本公司之间可能存在的关联交易和同业竞争问题。"

　　鉴于2006年重大资产重组时，康美公司系中外合资企业，药都仁和股权包含国有成分等因素，为履行减少关联交易、避免潜在同业竞争的承诺，控股股东仁和集团已与相关股东完成了股权转让事宜。

　　2007年6月29日及2007年12月24日，控股股东仁和集团与康美公司另外股东香港维港公司、周家宁分别达成协议，完成股权转让，康美公司成为仁和集团全资子公司。2008年3月17日，控股股东仁和集团与药都仁和另外的股东樟树医药集团达成协议，完成股权转让，药都仁和成为仁和集团全资子公司。为实现相关医药优质资产的整合，减少与上市公司的关联交易和避免潜在同业竞争，仁和集团决定将上述两家子公司全部股权转让给上市公司。（中国证券报 陈静）
　威远生化投身煤化工领域

　　向新奥控股发行7538万股购买资产

　　8月26日停牌至今的威远生化（600803）公告，公司拟向实际控制人王玉锁先生控制的新奥控股投资有限公司发行7538.8977万股人民币普通股股份，购买其拥有的新能（张家港）能源有限公司75%的股权和新能（蚌埠）能源有限公司100%的股权，发行价格为每股7.31元。

　　资产购买后，公司将进入煤化工领域，主营业务将增加二甲醚的生产与销售。公司股票于2008年9月22日上午10∶30恢复交易。

　　新奥控股成第一大股东

　　公司本次向新奥控股发行75,388,977股股份，占发行后总股本的24.18%。

　　本次发行前，河北威远集团有限公司直接持有公司30.11%的股份，为公司第一大股东。本次发行完成后，威远集团持有的公司股份比例为22.83%，变为公司第二大股东；新奥控股持有的股份比例为24.18%，成为公司第一大股东。本次发行前后公司实际控制人均为王玉锁，公司的实际控制权不发生变化，王玉锁将通过其控制的新奥控股及威远集团共计间接持有不少于公司47.01%的股份。

　　本次发行股份购买资产完成后，公司将拥有新能（张家港）75%的股权和新能（蚌埠）100%的股权，该两家目标公司将分别成为公司的控股子公司和全资子公司。本次发行股份购买资产的行为构成关联交易。

　　经评估，截至评估基准日2007年12月31日，新能（蚌埠）的股东权益价值在持续经营条件下采用收益法的评估值为9842.86万元，新能（张家港）的股东权益价值采用收益法的评估值为60355.31万元。由此确定公司本次发行购买资产的价格总额为55109.3425万元。

　　本次发行股份购买资产交易触发了《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务，新奥控股拟向中国证监会提出关于豁免其以要约方式增持公司股份的申请。

　　投身煤化工

　　本次发行前，威远生化属于生物化工制造行业，主营业务包括：生物化工产品、精细化工产品的制造、销售。目前，公司已成为中国最大的阿维菌素原料药生产商。

　　本次资产购买后，公司将进入煤化工领域，主营业务将增加二甲醚的生产与销售。公司称，目前，二甲醚已成为国际上公认的清洁能源和优质化工原料之一，应用范围广泛，对解决我国能源安全、改善能源结构和环保问题具有重要的经济和战略意义,其市场空间十分广阔。同时，二甲醚相关产业的发展已受到国家产业政策的大力扶持。因此，二甲醚的市场前景良好。

　　通过本次资产购买，公司将获得二甲醚相关的业务及资产，进入煤化工行业，从而进一步增强公司的盈利能力，减少经营风险，提升公司整体实力，更好地回报全体股东。

　　此外，公司也表示，对于实际控制人下属的其他企业正在建设的及获得批文的相关二甲醚项目，公司将在项目建成后通过托管、资产注入等方式获得相关业务与资产的控制权。同时，实际控制人将其与业务有关的技术、商标等无形资产注入上市公司，从而使得公司成为实际控制人控制的唯一二甲醚业务的平台，实现二甲醚业务与资产的全面整合。（中国证券报 王锦）
　金融街9亿收购复兴门项目

　　金融街（000402）公告，公司近日与北京城市开发集团有限责任公司签署协议，购买后者所有的复兴门项目，交易价款为90,334.48万元。

　　双方签署了《关于复兴门内4-2#项目转让协议》，城开集团将其拥有的复兴门内4-2#项目转让给金融街，城开集团与金融街没有关联关系，该等交易不构成关联交易。

　　复兴门项目位于西城区复兴门内西长安街南侧，规划用途为办公写字楼。项目用地面积为19,799.3平方米，规划建筑面积约160,000平方米，其中地上建筑面积约100,000平方米。复兴门项目用地范围内的拆迁工作已大部分完成，尚余几户未搬迁。

　　城开集团将已经取得《国有土地使用证》及相关合法批复手续的复兴门项目转让给金融街，转让完成后，金融街拥有复兴门项目完整的土地使用权和开发权。交易价款为90,334.48万元人民币，交易价款包括出让地价款、出让契税等费用，不含剩余拆迁及工程建设等费用。

　　金融街表示，收购该项目将为公司提供北京核心区域的优质项目资源，符合公司商务地产战略，有利于公司可持续发展。

　　金融街计划在复兴门项目建成后将其定向出售或出租给国内金融机构，预计项目自有资金内部年回报率为9%。但鉴于复兴门项目的拆迁工作尚未全部完成，拆迁工作的进度将影响项目开发的进度。（中国证券报 陈静）
　宝钢股份：钢价疲软暗示销售不畅

　　11月份多数产品降价800元 宝钢钢价疲软暗示销售不畅

　　面对国内低迷的钢铁需求环境和价格持续下滑的钢市，宝钢继年内首次降低出厂产品价格后，日前再次下调了其11月份产品价格。多数产品的降价幅度在每吨800元。

　　国金证券分析师周涛表示，宝钢在钢材的传统消费淡季主动降价，或许可以拉动下游需求的提升。而在一年一度的全球矿石价格谈判到来之际，如果能在价格下跌的环境中完成对2009年矿石的谈判，也未尝不是一件好事。

　　此次降幅巨大

　　宝钢价格被业界称为国内钢铁价格的风向标。与10月份价格微幅下调相比，此次宝钢在钢坯、热轧、冷轧等各系列品种的下调幅度较大。宝钢调价通知显示，11月份，钢坯模具钢等产品下调800元／吨、1800元／吨不等，部分产品价格不变。线材中，超低碳钢价格下调300元／吨；冷镦钢、高碳钢、预应力钢丝、钢纤维下调150元／吨，其中冷镦钢三个品种下调200元／吨，其余产品均维持10月份不变。与10月相比，当月维持价格不变或小幅下调的热轧冷轧产品部分也下调了500元－800元不等，其中船板（卷）下调500元／吨；其余品种钢下调500元／吨，热轧酸洗下调800元／吨，普冷价格下调800元／吨。轧硬卷下调500元／吨。

　　安信证券资深分析师赵志成表示，宝钢的调价并不出乎市场预料，不过是对此前市场钢价持续下跌的确认。同时，宝钢的产品价格始终高于市场价格近千元，因此此次调价空间较大。

　　周涛认为，宝钢10月份的钢材价格只是微调，而近期钢材市场价格维持在低位并有可能再次下跌；而宝钢以冷轧、热轧为代表的品种与市场价的价差分别超过了1000及1500元，经过本次的下调，宝钢11月份的出厂含税价与当前上海市场冷轧及热轧价格的溢价分别为31元、595元，价差趋于合理。宝钢11月份价格调整的范围几乎涵盖了所有的钢材品种，可见下游需求确实比较疲软。

　　影响宝钢业绩

　　赵志成表示，虽然此次调价是单月下调，但对于公司盈利的不利影响是较大的，甚至会造成业绩的大幅下滑。国金证券周涛表示，对宝钢来说，预计11月当月销售均价环比下滑700元以上，对公司的单月业绩影响在0.06元。

　　赵志成表示，一贯坚挺的宝钢价格此次下调，说明其销售已经遭遇困难，而且，虽然宝钢是国内生产高附加值、高科技钢材品种最多数量最大的企业，但其一般产品"大路货"在产品结构中的比例仍然相当大，这部分产品与市场的走势息息相关。虽然目前市场预期钢价将"止跌企稳"，但市场继续走低还是攀高还有待观察。

　　上周，宝钢股份董事长徐乐江透露宝钢也遭遇了"订单不足、需求不旺"的困难，并认为钢铁行业增长的拐点已经出现，靠需求旺盛，产品价格上涨，"大家都赚钱"的发展模式将很难再现。徐乐江认为，中国钢铁企业面临成本上升、资金紧张双重压力，依靠低成本、拼价格的竞争方式走到了尽头。

　　周涛认为，宝钢的价格已经进入比较合理的区间，以宝钢11月份的出厂含税价与上海地区的市场价比较，其中宝钢3mm的热轧板的溢价为595元，1mm冷轧板的市场溢价为31元，以宝钢的历史溢价情况来看，已经处于合理的溢价区间，但热轧板的压力估计还比较大。（中国证券报　王进）

江西铜业今日发行不超68亿元可转换公司债券

　　江西铜业（600362）今日将发行不超过68亿元、期限为8年的分离交易可转换公司债券，并配发认股权证，投资者可通过网上或网下进行申购。

　　江西铜业是国内最大的铜生产商，本次发债将收购铜、金、钼以及硒、碲、铼等稀贵金属业务。在本次发债及收购完成后，公司拥有的铜资源权益储量将达到1500万吨，年增加铜精矿含铜产量5600吨。此外，公司的硫产品年产量也在200万吨以上。同时还是国内金、银等稀贵金属产量最大的生产商之一，而金、银等稀贵金属也是公司毛利率最高的产品。公司今年上半年实现净利润27.8亿元，同比上升35%，预计全年盈利大幅攀升后，市盈率相对国际同业偏低。

　　公司本次发行的分离交易可转债认购及申购时间为今日9:30-11:30、13:00-15:00。原A股股东中无限售条件流通股股东的网上优先认购代码为"704362"，认购简称为"江铜配债"；普通投资者网上申购代码为"733362"， 申购简称为"江铜发债"；每个投资者网上申购上限为306万手（30.6亿元）。每张债券认购人可无偿获得25.9份认股权证，初始行权价格为15.44元/股，行权比例为4比1，即每4份权证可以认购1股江西铜业A股股票。

　　公司本次发行的可转债产品实现了债性和股性的分离，结合了股票的长期增长潜力和债券的安全固定收入优势，有利于投资者回避投资风险。同时，认购人无需再缴付额外认购费用即可获得债券所附的认股权证，具有较高的投资价值。（北京晨报 汪世军）

　　中国银行：入股洛希尔志在私人银行业务

　　公告称，公司拟以23627.08万欧元（约折合人民币约229771.03万元）的总对价收购法国一家金融集团洛希尔银行20%的经扩大股本，本次交易的标的为洛希尔银行向本行发行和分派的663268股新股份，以及CFSH向本行出售的其所持洛希尔银行的57706

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