中国宝安（000009）：拥有大量土地 受益新土改

　　当前，中共十七届三中全会无疑是我国最引人注目的政治事件。从昨日在京召开的中共十七届三中全会传出将会出台一系列惠农政策，其中最令人关注的当是土地承包经营权流转制度改革。因此，拥有大量土地资源的北大荒(600598)、新农开发(600359)（600359）等上市公司受到市场大资金的关注非常明显，近日走势反复活跃，明显强于大盘。显然，市场对中央一系列惠农政策出台的期盼，引发了市场对农业股高涨行情的憧憬。值得关注的是，中国宝安（000009）在海南澄迈和三亚拥有两个农场，占地3000亩左右，并且从公司最新公开数据上看，公司还持有海南宝安、鸿安、胜安、景安、大山等多达5个农场公司，全部都是全资%控股，合计占地面积大约215万平米！作为拥有大量农业土地的上市公司，中国宝安（000009）可以说是A股市场上一只隐藏最深的农业股，因此被市场忽视最为明显！而且，该股目前只有3元出头的价格，比价优势异常突出，因而值得投资者高度关注！

　　土地承包经营权流转制度改革值得期待

　在本次三中全会召开前，今年9月30日，胡锦涛总书记在小岗村发表重要讲话，更激起了大家对中央一系列惠农政策出台的期盼，引发了市场对农业股高涨行情的憧憬。长假后首个交易日，农业板块逆市大涨5.11%，北大荒（600598）等近10只农业股涨停，其后农业股继续逆市上行，并掀起了一股农业股的强势行情。

　　昨日，在京召开的中共十七届三中全会传出将会出台一系列惠农政策，其中最令人关注的当是土地承包经营权流转制度改革。当前,我国土地问题的根本点是如何稳定和完善农村土地承包关系。要实现现代农业规模化经营，就必须解决土地权属和流转问题。因此，拥有30余万亩的国有土地使用权的新农开发（600359）和拥有62万公顷的国有土地使用权的北大荒（600598）等相关品种也就引发了市场的强烈预期，受到市场大资金关注明显，日前走势反复活跃，明显强于大盘。

　　值得关注的是，被市场严重忽略的中国宝安（000009）在海南澄迈和三亚拥有两个农场，占地3000亩左右，并且从公司最新公开资料上看，公司还持有海南宝安、鸿安、胜安、景安、大山等多达5个农场公司，全部都是全资控股，合计占地面积大约215万平米！

　　显然，对比北大荒（600598）、新农开发（600359）等相关拥有农业土地的上市公司近期股价的持续活跃走势，同类拥有地面积大约215万平米的中国宝安（000009），无疑也就具有极大的补涨机会！

　　中国宝安拥有大量农业土地 两市隐藏最深的农业股

　　公开资料显示，中国宝安（000009）是一家综合类股份制集团公司，主营业务是高新技术产业、房地产业、生物医药业，曾连创“新中国第一家股份制企业、发行新中国第一张股票、第一张可转换债券、第一张中长期认股权证、成功策划武汉商场成为深交所第一家异地上市公司、首次通过证券二级市场收购上市公司上海延中实业、开办新中国第一个财务顾问公司安信财务，协助川盐化、甘长风等20多家国企改制上市”等多项新中国第一。公司为广东省和深圳市确定为重点发展的70家、30家大型企业集团之一和深圳市政府评定的深圳市最高企业类别：一类一级企业。目前拥有上市公司马应龙(600993)药业（600993）和全资企业及控股企业二十多家。

　　进入21世纪后，中国农业发生了许多新的变化，中国宝安（000009）审时度势，认为要在农业上实现跨越式发展，必须跳出农业看农业，“以迂为直”，通过规模化、持续化，推动农业产业的发展。集团在农业的投资战略上升到了一个新的高度。

　　在农业发展的新战略部署下，中国宝安（000009）对属下资源进行了整合。2001年12月宝安集团农业资源开发有限公司更名为深圳唐人投资有限公司，粤北农副产品批发市场继续由翁源县宝源市场开发有限公司经营管理。2002年10月集团成立了农业事业部，负责集团的农业发展规划、实施与管理。公司农业事业部的发展方向是重点面向全国农林行业，从城乡结合部切入，以大型农林生态园区建设为依托，充分发挥集团的优势，长、中、短期投资相结合，为集团持续性发展提供新的经济增长点。

　　目前，中国宝安（000009）在海南澄迈和三亚拥有两个农场，占地3000亩左右，从公司最新年报上看，公司还持有海南宝安、鸿安、胜安、景安、大山等多达5个农场公司，全部是全资控股，合计占地面积大约215万平米。上述农场土地，公司目前采用的是战略投资方式，目前大量种植着与公司药业相关的经济作物，未来将成为待开发的土地储备，由于极低的历史成本，值得关注。另外，公司全资拥有的广东宝安农林高科有限公司是一家专门从事农林开发的企业，目前该公司拥有54万亩承包山林地的总协议，其中从化市4万亩，连州市30万亩，清新县20万亩。公司从2007年开始大规模种植经济树种，其中在清新完成桉树种植8035.5亩，在从化完成印楝种植230亩。同时完成备耕面积20800亩，其中清新10700亩，从化5100亩，连州5000亩，从长远看，将为公司带来较为丰厚的收益。

　　我们注意到，在本次党的十七届三中全会中，将审议《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》等有关农村改革重要文件，市场预期将有众多扶持农业的政策利好出台，土地承包经营权流转制度改革值得期待！那么，作为拥有大量农业土地的上市公司，中国宝安（000009）可以说是A股市场上一只隐藏最深的农业股，因此被市场忽视最为明显！而且，该股目前只有3元出头的价格，比价优势非常之突出，因而值得投资者高度关注！(安信证券)

新世界（600628）：地方国企大股东开始增持

　　事件：新世界（600628）公告，截至10月8日，其第一大股东黄浦区国资委增持上市公司106万股，占公司总股本的0.2%。本次增持后黄浦区国资委持有新世界合计13396万股，持股比例由增持前的24.99%上升到25.19%。公司同时表示在未来12个月内，将继续增持不超过2%（含本次增持）的新世界股票。

　　点评：我们曾指出，随着央企增持上市公司股份行为增多，地方国企增持控股上市公司股份的概率也正在加大，而北京以及上海两地的商业企业由于行业地位突出，影响力较大，因此被大股东增持的可能性最高，北京城乡和新世界先后被董事高管和大股东增持印证了这一判断，我们认为后续类似增持行为仍可能在其他商业公司中发生。

　　从公司基本面来看，新世界虽然没有进行更多的外延扩张，但是对自身购物中心升级改造和内部挖潜上卓有成效，我们预计随着大型项目改造完工带来财务费用逐渐下降，公司未来业绩有望保持稳定增长。

　　从资产整合方面来看，新世界大股东黄浦区国资委目前拥有南京东路1/3的资产，这些资产未来存在被整合进入新世界的可能。

　　维持对新世界2008、2009年每股收益分别为0.37元和0.47元的盈利预测，维持对公司"增持"的投资评级。（天相投顾）

天邦股份(002124)：天量突破前途光明

　　公司是国内规模最大膨化水产饲料企业之一，产品适用于5大类40多种水产养殖动物共150多个品种，主导产品中华鳖饲料、名特优淡水鱼和海水鱼饲料市场占有率均为全国前列；采用世界先进膨化技术加工工艺和营养全面绿色配方技术，在国内居于优势地位。研制开发"天邦"牌绿色环保型挤压膨化系列水产饲料，被认定为行业第一家"A级绿色食品生产资料"生产企业，为业内唯一。
　　
　　随着十七届三中全会的召开，让我们对未来的农村金融改革更添期待。市场农业板块明显强于大盘，该股周五放近期天量逆大盘而突破30日均线压制，各项技术指标均象多头方向发展，后市仍有反弹动能，投资者可适当关注！（金证顾问）


华北制药（600812）：未来蕴藏潜力

　　华北制药（600812）近期走势强劲，昨日收盘上涨5.98％，换手率3.72%。该公司是一家拥有品牌、规模和丰富品种的药品生产企业，是我国医药工业的龙头。医改政策对公司的长远发展极为有利，未来将会成为我国基础用药的生产基地。今日投资《在线分析师》显示：公司2008-2010年综合每股盈利预测分别为0.25元、0.32元和0.37元，对应动态市盈率为22.7、17.7和15.3倍；目前共有3位分析师跟踪，其中1位分析师建议"强力买入"，1位分析师建议"买入"评级，1位分析师给予"观望"评级，综合评级系数2.00。

　　东方证券指出，该公司维生素毛利率虽比去年同期高27.7个百分点，但由于今年下半年毛利率已迅速上升到约46.62%的水平，在较高的基础上进一步增长，难度较大；头孢类亦然。目前两者报价都有所回落，他们判断由于维生素C长单比例占70%，因此实际平均成交价格波动有限，下半年对业绩的贡献至少能与上半年持平，而头孢产品方面的波动则会比较大。

　　风险因素：VC和青霉素的价格波动性对公司业绩有重要的影响；白蛋白项目的进展减缓将影响公司的业绩；公司资产负债率偏高；国家环保监管执行力度的强弱，决定了公司产品价格相对高位维持的时间，而此时间的长度，决定了公司是否有足够资源支持其产品升级的完成。（世基投资）

生益科技（600183）：公司业绩上升弹性很大

　　生益科技并非中央国资，其实际控制股东和高管双重增持，不存在行政命令和作秀成分，该公司管理层一直对企业经营环境有准确预估，本次增持代表产业资本认为当前5.0元左右的股价具备中长期投资价值，起码对未来6～12个月内的股价，对公司中长期的业绩有充分信心，我们维持对公司的“买入”评级，目标价8.5元。公司仍然在持续扩张，未来毛利率上升概率比较大，出口退税和所得税方面有望得到惊喜，公司业绩上升弹性很大。（海通证券 ）

海特高新（002023）：反弹行情正在酝酿中

　　海特高新是沪深两市唯一一家飞机维修类上市公司，目前已开发出航空机载设备维修服务涉及电气、电子、机械三大类1015个品种，8247个项目，成为国内规模最大、实力最强，市场覆盖面最广的专业化航空机载设备维修企业之一。

　　二级市场上，该股经过九月中旬的快速反弹之后重陷调整，目前正处在二次探底的过程中，2008年中报显示，前十位流通股股东合计持有流通盘36.56%，比上期减少0.43个百分点，筹码相对集中。目前正震荡构筑双底形态，反弹行

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