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| 周末荐股大汇总 |
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作者：owen8005… 文章来源：本站原创 更新时间：2008-1-28 14:10:58
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下周十大牛股有望井喷飙涨（广州证券）
长江证券（000783）：
公司股权结构相对分散，有利于形成良好的治理结构，目前有40家股东，最大的股东青岛海尔(600690)投资发展有限公司仅持股19%，股东中有相当一部分股东为上市公司。公司建立了较为规范的治理结构和较为市场化的经营机制，在经营上较为稳健，资产质量也较高。目前应收账款比例仅1.5%，行业内较好，此外公司也是对应收账款的坏帐计提政策最为审慎的证券公司之一，三年以上应收账款的计提比例达到100%。预计未来业绩增长迅速、业务布局全面，未来2-3 年内业绩将有望保持30%左右的增速， 07-09年每股收益有望达到1.50元、1.80元和2.30元，从估值水平比较，目前股价具有一定的安全边际，建议中期关注。 桂冠电力(600236)（600236）：
公司近期将资产注入，预计岩滩资产注入短期不会大幅增厚公司每股收益，股本增加1.95亿股，测算岩滩公司注入后2008年只增厚每股收益约6-8分钱。如果只向大股东定向增发，假设增发1.95亿股，大股东持股比例从47.6%升到53.9%。大股东的龙滩电站一期490万千瓦装机预计明年全部投产，近期股价已跌至增发价附近，风险相对减轻，建议中期关注。
远望谷（002161）：
公司是国内领先的超高频RFID厂商，处于成长空间广阔的RFID产业领域、具有独特盈利模式和竞争优势的产业领先者，并逐步向烟草生产、军事、图书管理和物流等行业渗透。公司定位于超高频RFID市场，自主研发了RFID相关的大部分核心技术，在技术和规模上处于国内领先。铁路RFID业务占公司主营80％，随着铁路RFID市场趋于成熟，公司近年主营增速趋于下降。进入十一五期间，中国铁路建设的加快尤其是高速铁路建设的加快而带来铁路RFID 相关业务超常规增长，高毛利率的双向铁路标签需求加速。未来除了可以保持其在铁路RFID市场的竞争地位和盈利能力，成长驱动源于非铁路RFID市场。公司在烟草、军事领域成功复制其在铁路领域的优势。2007年的业绩远超出市场的预期，近期有资金介入迹象，建议中期重点关注。
民生银行(600016）：
公司多渠道补充资本，突破资本金不足瓶颈。公司定向增发募集181.6亿元，用以补充核心资本，还计划募集不超过43亿元混合资本债，用以补充附属资本，预计2007年底公司的资本充足率将大幅提升至13%左右，如果再考虑所持海通证券(600837)股份明年内全部变现，则预计2008年底资本充足率将达到14%。估计所持股的海通证券和税率下降或将带来交易性机会。所持有海通证券股份的公允价值估计超过100亿元，如果变现，将大幅增加公司利润。公司正在实施业务转型，费用支出难以继续压缩，关注类贷款增长较快，可能会对公司未来资产质量产生一定影响。另公司正在加快进行国际化、多元化的战略布局，超前于国内其它股份银行，未来如实施混业经营，将面临更大的发展机遇，中长期关注。
威孚高科(000581)：
行业的增长为公司业绩增长提供了坚实的支撑。公司占股31.5%的博世汽柴2007年将大幅减亏，2008年正式投产后，公司的投资收益将会大幅增长，预计到2010年有望达到5.6亿元以上水平。博世汽柴的主要产品是柴油汽车电子控制系统产品，其主要为欧II和欧III柴油机配套。目前公司亏损的原因主要是高额的外方专家费用、研发支出以及加速折旧造成的成本压力。预计未来两年内，随着产品国产化程度的提高，成本压力会有所降低。子公司威孚力达2007年盈利预计翻倍，威孚力达是国内仅有的两家能够生产欧III排放催化剂的内资厂家之一。催化剂产品是汽车尾气净化剂的核心原料，是满足欧III、欧Ⅳ排放所必须使用的产品。目前公司产品在自主品牌车型中的占有率达到60%。公司在进行了组织结构调整与产品结构调整之后，已经具备了充分享受这次产业飞跃机遇的条件，改变了原有的盈利模式与成长逻辑，将随欧Ⅲ标准推行步入高增长。威孚力达的强劲增长、博世零部件业务启动和博世投资步入收获期是公司高增长的主要驱动因素，预计公司"十一五"期间净利润复合增长率高速。综上所述，公司基本面良好，未来机会较大，建议中长期重点关注。
东阿阿胶(000423)：
公司的主导产品阿胶与人参、鹿茸并称为中药三大宝，被历代中医颂为滋补首选之品，历史上长期作为奢侈保健品存在。公司主营业务聚焦阿胶主业，业务清晰，已牢固占领补血市场，并由"补血品牌"向"滋补品牌"发展。公司新任管理层上任后提出了价值回归工程、深度市场营销、市场化原料基地建设、阿胶药食深度开发、质量标准攻坚以及文化营销六大理念，力争用五年的时间再造一个阿胶，目前各项措施正在稳步推进之中。虽然公司产品之前经过多次提价，但目前阿胶块的出厂价仍只有138元/500克，市场价格仍处于较低水平，大幅提高阿胶的产量已较困难，因此公司现主要通过调整阿胶产品结构来达到提高产品价格和增加产品毛利率的目的。近期公司将有一个有望推动股价的因素，那就是公司在股改承诺中的认股权证发行在即。公司在股改中的承诺，向全体股东按每10股送2.5股认股权证（行权价格为5.5元），简单估计每股含权价格约为4-5元，建议中期关注。
复星科技（600196）：
公司持股49%的国药控股已成国内医药商业领域龙头，连续5年的增长速度在45%以上，由于规模优势、增值服务等，预计2008年有望增长超过50%。另外，友谊复星股权处置收益还没有完全释放，如果释放将增厚2008年业绩。未来所持复地股权等非主业投资可能会变现或转让，且下属公司也可能会上市或转让，将带来投资收益的明显增长，具有一定交易性机会，可中期重点关注。
原水股份（600649）：
公司计划采用向大股东上海城投增发股票和现金支付的方式收购上海城投旗下的置地集团和环境集团，重组若成功实施，主营业务将由单一的水务运营转变为水务、固废处理和房地产开发三大主业并进的格局，成为城市基础设施领域的国内巨头。其中，房地产业务盈利前景良好。置地集团目前拥有储备用地约2000亩，包括位于上海市中心的露香园、东北片区的新江湾城悦城等项目，这些项目的土地获得时间较早，成本相对较低，预计未来具有良好的盈利空间。固废处理业务则成长空间广阔。环境集团主要从事城市生活垃圾焚烧发电、卫生填埋等业务，在中国固废处理服务领域处于领先地位，业务市场空间较大。而水务业务运营平稳增长。未来水价上调的潜力一方面将有利于原水股份现有水务项目利润的提升，另一方面将促进上海城投拥有的其它水务资产在盈利能力满足相应标准后注入上市公司。近期已明显有机构资金关注，建议中期重点关注。
宏图高科（600122）：
公司以制造业和IT连锁销售为主要经营业务，随着近期增发方案提出，IT连锁的置入，IT连锁业务将逐渐成为公司未来发展的主要业务。在我国经济高速增长下，IT产品销售面临着巨大的市场空间，目前我国IT销售市场的集中度极低，以公司为代表的连锁卖场所占份额不到1%，在行业逐步走向垄断竞争中将拥有良好的增长潜力。拟注入的宏图三胞经过多年培育，已经在商控、产品管理和服务等形成核心竞争力，有望在未来两年实现爆发式增长。预测2008和2009年公司可能会每年开业80家门店，整体宏图三胞业务主营业务收入在未来三年复合增长率约56%，净利润复合增长率130%。另外，公司参股14762万股的华泰证券是中国证监会首批批准的综合类券商，且极有可能在今年一季度IPO，有望提升公司资产市值。还有，公司开发的宁南8号地块将于2008年上市，集团还在桂林、海南等地拥有超过万亩的低价土地储备，未来都存在注入可能，建议中期继续关注。
太原重工(600169)：
公司煤化工设备业务处生产管理和操作工艺磨合期，考虑油价居高不下，各地煤化工项目建设陆续展开，煤化工设备需求良好，预计2008年磨合期后该业务在2010年前有望达到10亿收入。风电齿轮箱业务09年开始贡献利润，天津临港基地所需土地已获批，未来业绩将持续增长，建议中期关注。
猎豹出击·周末荐股(成都晚报)
香江控股(600162)
昨收盘价为20.31元，去年三季报每股业绩为0.01元。
该公司以"住宅+商贸+旅游"地产为盈利模式，增发注入的番禺、增城盈利能力强的住宅项目和天津华运优质项目，增加了其华南板块的储备；成都9000亩一级开发用地将带来开发收益和后续储备；武汉金海马商铺销售将增厚未来两年的盈利。集团还将注入剩余地产项目，天津、贵阳、连云港的地也将取得突破。二级市场上，主力资金开始回补，中线介入价值巨大。
建设银行(601939)
昨收盘价为8.62元，去年第三季度业绩为0.25元。
公司是我国第二大国有商业银行，在国内拥有1.35万家分支机构，在四大国有商业银行中的市场份额为32%；公司还是国内唯一具有工程造价咨询服务资质的商业银行，在基本建设贷款的市场份额为27%，为国内第二大基本建设贷款银行。公司也是国内最大的个人住房贷款银行，市场份额达到了21.7%，在同行业内居首位。另外在银行卡、信用卡发卡量分别位居全国第二位、第三位，基金托管费用居全国第二位。该股股价破上市价以来，短线机会已经显露。
华资实业(600191)
昨收盘17.97元，去年三季报每股收益-0.15元/股
公司目前具有市场上最热门的证券+金融题材，公司合计持有恒泰证券17600万股股权(占26.85%)，为第一大股东，最初投资成本27280万元；持有华夏银行1.056亿股国有法人股，占总股本2.51%，初始投资成本2亿元，虽然三季报亏损，但仍然受到了私慕基金的青睐，前十大股东中有四个集合资金信托持股，持股量高达578万股，全部为三季度新进增仓，近日明显有资金运作，有望继续盘升。
航天机电(600151)
昨收盘12.31元，去年三季报每股收益0.103元/股
公司题材丰富，公司控股子公司上海太阳能科技公司(占70%)是国内最大太阳能产品技术研发和生产销售公司，公司持有34744767股国泰君安证券公司股份，账面价值仅4587.40万元，此外还是我国汽车零部件领域龙头企业之一，公司航空航天概念突出，它是国内唯一的卫星数据接收平台及地面数据处理站的生产基地，开发的卫星数据采储系统运用于"风云三号"和"资源一号"卫星等。日前该股急跌之后，主力资金护盘明显，短线有望回升。
新黄浦(600638)
昨日收盘价为22.4元，去年三季度每股收益0.2095元
公司控股华闻期货，参股江西瑞奇期货43.75%股权，和西安迈科期货40%股权。公司是上海的老牌房地产股，在上海房地产市场颇有品牌效应，公司主营房地产开发，现在已经从单纯的房地产开发到控股或参股多家不同领域金融企业的多元化经营，公司的三重期货概念在绝无仅有。目前该公司出资持有中泰信托股权，目前公司涉足信托、期货等诸多金融领域。短线机会巨大。
上海辅仁(600781)
昨日收盘价为10.62元，去年三季度每股收益0.13元。
公司主要以中成药生产销售为主，经营范围涉及到服装、家用纺织装饰品、行业信息咨询、仓储等各个方面。公司控股股东实力强劲，拥有国内一流的制药及检测设备，所有生产车间均已通过国家GMP认证，现有胶剂、胶囊剂、颗粒剂、片剂、中间体等数条生产线，近百个品种，年生产能力及销售额位列于全国前列。上海辅仁是典型的低价小盘股，主力一旦介入，将迎来非常凶悍的拉升行情，建议关注。
海特高新(002023)
昨日收盘价为14.08元，去年三季度每股收益0.24元。
公司独具特殊题材，主营飞机机载无线电、仪表、电气设备、航空小型发动[1] [2] [3] [4] 下一页
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